Pre Requisites: 

דירקטורים וחברי ועדות השקעה, משקיעים מוסדיים, מנהלי סיכונים, מנהלי אשראי, בנקאי לקוחות פרטיים, אנשי ביקורת, Family offices, משווקים פיננסיים, סוכני ביטוח ומנהלי תיקים פנסיונים ופיננסים, עורכי דין, רואי חשבון ועוד

Lecturers: 

דורית בן סימון
מירי בן יהושע

Learning Methods: 

5 מפגשים, 6 שעות אקדמיות למפגש.

הקורס יתקיים בסניף ת"א, ראול ולנברג 24 רמת החייל

Show on Homepage: 

כותרת קהלי יעד: 

קהלי יעד

כותרת מטרת הקורס: 

אודות

כותרת שיטת הלימוד: 

מבנה הקורס

כותרת מרצים: 

מרצים

כותרת הנושאים הנלמדים: 

הנושאים הנלמדים

כותרת דרישות קדם: 

קהל יעד

כותרת מבנה הקורס: 

מבנה הקורס
30 שעות אקדמיות

אודות

בשנים האחרונות מחפשים המשקיעים המוסדיים והפרטיים השקעות אלטרנטיביות להשגת פיזור סיכונים רוחבי ותשואה עודפת ללקוחותיהם.

השקעות אלו מנוהלות מתחת לרדאר הרגולציה, בשונה מהרגולציה הקפדנית הנהוגה בני"ע ובמכשירים הפיננסיים המוכרים בשוק ההון.

המכון הישראלי לפיננסים IFI מזמין אותך להצטרף לקורס ייחודי בו נכיר את תחום ההשקעות האלטרנטיביות, השיקולים לשילוב השקעות אלו בתיק ההשקעות, אנליזה של קרנות השקעה, דיו דיליג'נס עסקי ומשפטי, מיפוי הסיכונים העיקריים בהשקעות אלטרנטיביות

מטרות

  • הכרת אסטרטגיית השקעה ובניית התמהיל לרכיב ההשקעות האלטרנטיביות בתיק המוסדי.
  • הכרת הכלים והמיומנויות לבחינה של השקעות אלטרנטיביות.
  • קבלת כלים לביצוע תהליכי בדיקה וניתוח של קרנות השקעה אלטרנטיביות.

 

הנושאים הנלמדים

מפגש מס' 1 - מבוא להשקעות אלטרנטיביות:

  • התפתחות עולם ההשקעות האלטרנטיביות וסקירת שוק מוסדי מקומי
  • הגדרה וסקירה ראשונית של מכשירי השקעה אלטרנטיביים.
  • אסטרטגיות השקעה בתיק המוסדי - גישות בבניית תמהיל הרכיב האלטרנטיבי.
  • חשיבות שילוב השקעות אלטרנטיביות בתיק השקעות מוסדי.
  • סיכונים ייחודיים ברכיב האלטרנטיבי וחשיבות תהליך ה- Due Diligence בהשקעות אלטרנטיביות

מפגש מס' 2 - תהליך ה- Due Diligence, זיהוי  סיכונים ורגולציה

  • תהליך ה- Due Diligence – היבטים עסקיים
  • רגולציה ותהליך ה- Due Diligence – היבטים משפטיים
  • דגשים בתפעול, מעקב, בקרה ופיקוח המאפיינים השקעות אלטרנטיביות.

מפגש מס'  3  - ניתוח מכשירי השקעה אלטרנטיביים

  • קרנות Private Equity
  • קרנות הון סיכון
  • קרנות גידור

מפגש מס' 4  ניתוח מכשירי השקעה אלטרנטיביים

  • קרנות אשראי
  • השקעות בנדל"ן – השקעה ישירה והשקעה בקרנות נדל"ן
  • קרנות תשתיות ומימון פרויקטים

מפגש מס' 5  - תרגול מסכם בניתוח השקעות אלטרנטיביות

  • תרגול מסכם בניתוח קרנות השקעה אלטרנטיביות – קרן א'
  • תרגול מסכם בניתוח קרנות השקעה אלטרנטיביות – קרן ב'
  • סיכום הקורס, משוב וחלוקת תעודות סיום

מבנה הקורס

5 מפגשים, 6 שעות אקדמיות למפגש.

הקורס יתקיים בסניף ת"א, ראול ולנברג 24 רמת החייל

קהל יעד

דירקטורים וחברי ועדות השקעה, משקיעים מוסדיים, מנהלי סיכונים, מנהלי אשראי, בנקאי לקוחות פרטיים, אנשי ביקורת, Family offices, משווקים פיננסיים, סוכני ביטוח ומנהלי תיקים פנסיונים ופיננסים, עורכי דין, רואי חשבון ועוד

קורסים נוספים